君融财富管理研究院是国内首家专著于个人理财规划研究、咨询和教育的公司，是中国首个HNW-China 财富管理指数发布机构，是中山大学、武汉大学、中欧商学院、中国人民大学投资理财课程的教学支持机构，广东省总工会“理财好当家”项目唯一专家机构，理财师职业认证的专家机构及指定的培训机构，“21世纪经济报道”理财产品评选专家机构。
    君融财富管理研究院开设财富管理研究·ipfp理财师建议书制作系统·HNWI-China财富管理指数·国家理财师职业认证课程·企业员工理财解决方案课程·金融机构业务支持等研究服务。
    君融财富管理研究院是国家理财规划师标准委员会和广东省理财规划师职业鉴定的核心技术力量，同时是国家理财师联盟大会的主体会员。先后推出理财师同学会和金融机构理财师后续支持系统。君融财富管理研究院与广东省总工会以及媒体三方合作启动大众理财教育工程，并开设有太太理财学堂和智慧女性财富管理课程。为金融机构大客户作理财教育讲座，开发国内首套IPFP综合理财建议书制作软件。为平安PA18网站开发理财频道，是最深入了解平安需求的合作伙伴。08年成为招商证券深圳投资者教育调查项目技术合作伙伴，完成深圳投资者教育调查报告。
    君融财富管理研究院在04年最早获得授权成为国家理财规划师职业认证考试（二级）首批试点单位，07年增加国家助理理财师鉴定考试之后，根据广东省职业技能鉴定中心粤劳职鉴[2007]105号文件，君融财富管理研究院又获批成为助理理财师试点考试首批授权培训机构，成为08年助理理财师认证培训唯一官方授权培训机构。君融财富管理研究院在07年成为深圳保险同业工会推荐的理财师培训认证机构。

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